УралСпецМаш фермер.рф занимается поставками оборудования для фермерских хозяйств.
Для упрощения работы менеджеров в части аккаунтинга заказов с сайта и от постоянных заказчиков (обработка, подготовка документов), руководство компании приняло решение о внедрении CRM-системы Битрикс24. Была выбрана коробочная версия, так как нужно было кастомизировать интерфейсы и функционал. Большая часть типового интерфейса в Битрикс24 не подходила под нужды заказчика.
Для описания всех деталей и отрисовки необходимых интерфейсов первым этапом было написано техническое задание.
Вторым этапом был настроен односторонний обмен коробочной версии Битрикс24 с 1С: Управление торговлей. Происходила выгрузка товаров, цен и остатков на портал. Также была настроена выгрузка поступающих заказов из Битрикс24 в 1С. Заявки нужны были для бухгалтерского учета и обмена статусами заказов. Обработка осуществляется на стороне Битрикс24.
Третьим этапом мы настроили двухсторонний обмен остатков и товаров, выгруженных из 1С в Битрикс24. Теперь в Битрикс24 можно отслеживать остатки по каждому товару, а также видеть актуальную стоимость.
Четвертым этапом усовершенствовали то, что сделали на третьем. А именно: внедрили выбор типа цены из интерфейса сделки, получение остатков в реальном времени из 1С: Управление торговлей, возможность зарезервировать товар.
Также мы разработали шаблонизатор, который позволяет генерировать документы (счет, акт, договор) согласно заполненным данным, хранить их в реестре и скачивать.
Также было реализовано:
- добавили в 1С признак “выгружать” для того, чтобы только выбранные данные попадали в Битрикс24;
- добавили автоматическую подстановку типа цены в зависимости от выбранного контрагента (форма собственности, закупаемый объем продукции и прочее);
- добавили возможность изменять товары и цены в «счете» сделки;
- настроили доступ к документам, сформированных с помощью шаблонизатора документов в бизнес процессах Битрикс24;
- добавили новые переменные в договор, которые были выгружены из 1С.
В итоге за несколько этапов нам удалось внедрить систему Битрикс24 в компанию УралСпецМаш и адаптировать ее под специфику бизнеса .