Создание платежного календаря в Битрикс24 для компании Остек

Задачи

Группа компаний Остек — крупнейшее в России и странах СНГ инжиниринговое предприятие, предоставляющее комплексные инженерно-консультационные услуги для повышения эффективности работы предприятий и конкурентоспособности их продукции. 

За 28 лет деятельности компании руководство Остека сформировало команду высокопрофессиональных специалистов, которые всегда были и остаются одним из ключевых факторов достижения успеха. Их предназначение заключается в содействии успешному росту и развитию бизнеса клиентов и отрасли в целом через повышение эффективности производства путем внедрения комплексных инновационных решений.

У заказчика коробочная версия портала Битрикс24, работают 78 сотрудников.

Запрос:

Руководству компании Остек понравилось наше приложение "Прогноз оплат" для Битрикс24. Но его необходимо было адаптировать под нужды компании и решить проблемы отдела продаж. Выполнить доработку приложения: отображения графика, курса валют, счетов по неделям по менеджерам, отображение расходов и т.д.

Ранее у данной компании уже было несколько негативных опытов работ с подрядчиком по настройке Битрикс24, ни одна из которых не закончилась успехом. Мы нашли общий язык с клиентом, выделили для них лучших специалистов и окружили заботой=)

Что мы сделали

В компании Остек приложение решили назвать Платежный календарь.

На данный момент платежный календарь является неотъемлемой частью процессов компании. Им пользуются менеджеры, специалисты операционно-аналитической группы, руководитель административного направления, исполнительный директор.

Какие именно работы были выполнены и к для чего они были необходимы?

1. Доработали возможность выводить счета в строку по менеджерам единым списком. Данная доработка была необходима для того, чтобы руководитель отдела контролировал работу своих менеджеров и прогнозируемую прибыль.

2.Адаптировали под компанию возможность переноса срока оплаты, кликнув на сумму счета появилась возможность “Изменить срок оплаты”. Данный функционал помогает менеджеру с легкостью передвинуть счет на предположительную дату, а руководителю отслеживать передвижения и просматривать комментарии с чем связано изменение срока оплаты счета.

3. Вывели отображения текущего курса валюты. Так как в компании счета выставляются не только лишь в рублях, а так же в долларах и евро, необходимо было отслеживать актуальный курс валюты прямо в Битрикс24.

4. Сделали отображение счетов с пересчетом в рубли по текущему курсу, разделенные на 1000. Выполнено для того, чтобы привести к единообразию и к пониманию руководителей сколько именно составляет прибыль и сколько составляет расход в рублях. 

Деление на 1000 необходимо, чтобы у платежного календаря был читабельный внешний вид.

5. Добавили возможность просматривать счета понедельно. Год разбивается на 52 недели, отсчет идет по понедельникам, в платежном календаре отображаются планируемые поступления на определенную неделю (а не на день).

6.Добавили возможность в приложении выводить расходы по категориям. По клику на категории открываются подуровни со своими суммами «Итого» либо счета. Выполнена данная доработка для удобства ознакомления с категориями доходов и расходов.

Возможность учитывать расходы в Битрикс24- очень частый запрос от наших клиентов, который мы с радостью реализовали.

7. Над приложением вывели отображение графика  с динамикой поступлений и сменой цвета при пересечении пороговых значений. На графике видно поступления, расходы, излишек/недостаток на определенную неделю. График сделан для наглядности для руководящего состава.

8.В первой строке таблицы отобразили остаток на счете с возможностью изменить значение. Данное значение изменяется вручную, в том случае если это необходимо (какой-то счет который не отразился в ПК, либо произошла конвертация валют, либо же данный сет не нужно заносить в CRM). Отображение данной суммы необходимо для того чтобы можно было ориентироваться в расходе, которые себе может позволить компания.

9. В верхней части приложения добавили отображение шестеренки, которая доступна только администратора. По нажатию на шестеренку открывается страница настроек, где можно ввести неснижаемый остаток и настроить права доступа для сотрудников.

В настройках можно указать права по группам пользователей для: смены даты оплаты счета, отображение счетов где пользователь не стоит ответственным, отображение остатка на счете компании, коррекция остатка на счете компании.

В настройках можно указать стадию сделки и процент вероятности с которой будет выборка.

Улучшения в компании Остек, связанные с введением нового инструмента “Платежный календарь”

С помощью платежного календаря можно контролировать превышение доходов над расходами.

Появилась информация о чистом денежном потоке и его изменении, руководитель может отследить возможность возникновения кассового разрыва и не допустить его сегодня.

Директор компании может самостоятельно зайти и посмотреть график оплат, сделать выводы о состоянии счетов компании на данный момент, а не собирать множество отчетов или брать в руки калькулятор. 

Сотрудники могут полноценно работать в CRM, не используя множество других внешних инструментов (калькулятор, курс евро или доллара, таблица excel с расходами и т.д.).

Центр разработки «Создаватель»

Cкачать презентацию (pdf, 4 Mb)